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第三幕，大幕缓缓升起，音乐阴森诡异。一位身穿黑色衣袍的奥吉莉亚化作了奥杰塔的形象带着妖冶的笑容以高傲的姿态在舞台上快速走过，预示着黑天鹅来了。
宫廷式音乐带领观众们来到了王子待选王后的盛宴上。侍女仆从带着花，带着笑，踩着轻快的舞步步入舞台。在三组欧洲民间舞风格的芭蕾群舞和独舞后，王公贵族们携着他们的女儿们，邻国的公主们身穿着华美复古的礼服在侍从们引导下走入会场。公主们为讨王子的欢心纷纷献舞，可是王子的思绪不在她们身上，拒绝做出选择。
响亮的号声响起，宣告来了两位没有受到邀请的客人。他们是恶魔伪装的使臣和他的女儿奥吉莉娅。
代表黑暗的他们步入会场，原光亮的舞台瞬间陷入了昏暗。见到奥吉莉亚化作的奥杰塔，原低落的王子露出了久违的笑容。王子满怀欣喜地靠近她，见到王子的奥吉莉亚，面带邪魅的笑容。她心里知道王子看到的不是她，微微的难过间又带着从未有的兴奋。
王子看到了她。他在向她靠近。王子想要向她发出邀请，但她一副欲拒还迎，欲说还休的姿态挑？逗，诱惑着王子，她忽近忽远，忽亲密忽疏远。看到王子脸上的表情因她而一喜一悲，看到王子的眼睛未离开过她丝毫，看到王子的情绪因自己而变化。窃取了爱情的奥吉莉亚的脸上是狂喜。
在一番拒绝不拒绝，接受不接受后，奥吉莉亚才伸出手，递到了王子的手上。王子欣喜若狂，黑天鹅的大双人舞起。
在这支双人舞中，不似白天鹅大双人舞中两人因爱恋而生的完美的主动默契配合，而产生谁也离不开谁的心心相印的动人情感。黑天鹅的大双人舞主要是由代表邪恶魅惑的黑天鹅起着主导，木莱未踏着具有侵略性的舞步，不断诱惑和挑逗，慢慢地迷惑了，占据了王子的心。王子如被灌了迷药般，看不出丝毫的破绽，随着木莱未的舞蹈被动做出了配合。这一支黑天鹅大双人舞，让观众看到精妙绝伦的双人舞蹈外，也看到舞蹈中精彩至极的对手戏。
双人舞结束后，便是男女主角各自的变奏。王子因在待选王后的晚宴上，见到了心爱的人，舞蹈里更是喜悦。普诺宁在伴奏下，一口气做了24个旁腿转赢得台下掌声连连。推到幕后的木莱未，稍稍舒了一口气，在普诺宁最后的一个动作结束后，她又提了一口气。
木莱未化作的黑天鹅奥吉莉亚以骄傲自信的姿态步入舞台。黑天鹅奥吉莉亚见王子被自己迷得失魂落魄，脸上是计谋得逞的窃喜。木莱未足尖点地，开始旋转。
熟悉芭蕾舞剧《天鹅湖》的人都知道接下来要发生什么。他们都知道是经典的32个挥鞭转，也知道这个女孩在这个旋转动作上是几乎完美，而在第二幕里天鹅化作少女的场景中，女孩就展现她精妙绝伦的混合旋转技术。
32个挥鞭转，在《天鹅湖》中，他们见到太多了。出演《天鹅湖》女主角的女演员几乎都可以跳好。但是，双圈鞭腿转，单圈阿拉贝斯转，双圈巴塞转，单圈阿提丢转，这样四种旋转方式，两种不同的平衡感技巧的旋转组合还是第一次见到。这组合极为考验演员的腿部力量和平衡感的转换。女孩绚丽的旋转，观众都屏息以待，他们开始数着圈数。
当木莱未以这样的旋转组合做到第五组时，现场爆发了开演以来最热烈的掌声和欢呼，那掌声和欢呼几乎是要掀开了大剧院的屋顶。因为此前从未有人以这种旋转组合的方式出现在舞台上。他们今天在这里看到了一个新的芭蕾旋转组合的诞生。
最后她在以这样的旋转组合方式，一共做了八组，48圈。八组下来，她的动作没有丝毫走形，依然维持着最标准的姿势，旋转速度随着音乐速度的加快而越来越快，看得人眼花缭乱，心潮澎湃，旋转时，那只顶立在地面，保持平衡感的足尖如一根钉子一般牢牢地将她钉在了舞台上，稳如泰山。最后，她以一个五位足尖漂亮地稳稳地收尾。而观众的掌声随着木莱未的旋转同样达到了顶峰，他们从木莱未起跳起就从未停下过掌声。
观众们被木莱未高超的混合旋转技术折服后，又陷入到了她精湛的演技中。黑天鹅对王子在爱情上的攻势还未结束，计谋得逞后的她舞步更具侵略性和欺骗性，每一个舞步都准确无误踏进王子的心上。她让王子就此万劫不复。在恶魔的要求下，王子和奥吉莉亚在王后面前许下了爱的誓言。
在王子和奥吉莉亚许下爱的誓言后，由灯光影技术投放的奥杰塔的身形出现在了舞台上，奥杰塔呼喊着绝望得离去了。顿时电闪雷鸣，舞厅里一片混乱不堪，王子绝望地醒悟过来，王子回头看了看那欺骗他的奥吉莉亚，露出痛恨的目光。王子眼光里的愤怒让奥吉莉亚从天堂顿时跌入地狱，刚刚还带着胜利的微笑的奥吉莉亚此时失魂地退后了几步。
受到欺骗的王子不顾一切地冲出去寻找真正的奥杰塔。奥吉莉亚望着王子离去的方面，原本那只骄傲自信的黑天鹅顿时失去了那光彩，黑色变得暗淡不堪。偷来爱情终究不属于自己，她有些绝望，恶魔见女儿如此伤心，上前安慰。原来这只让人恨得直咬牙的黑天鹅也只是一个爱情傻子。
到这里，第三幕结束了，幕布缓缓落下。
木莱未又跑下舞台，匆匆地跑进化妆室，大口大口喝着水。11月的伦敦已进入冬天，但刚才第三幕的那些高难度舞蹈的动作让她大汗连连。换好衣服的木莱未和普诺宁，稍作休息后，又一起走向了舞台。
第四幕开始了，帘布缓缓拉开，跑到天鹅湖的王子，没能寻到奥杰塔的身影，绝望的他悔恨地倒在了地上。此时，那一群天鹅姑娘又来了，她们在舞台上，在忧伤低沉的音乐下，起舞。王子有些着急的起身，想要寻找恋人的身影，却没有。看看这里没有，他就去了别的地方。
在一组天鹅群舞后，奥杰塔一脸悲痛地跑上舞台。她无法相信她那心心念念的恋人，那晚与她山盟海誓的恋人，与其他的女人许下了爱的誓言，她的恋人违背她们之间的承诺。天鹅们见奥杰塔如此伤心难过，纷纷来安慰她。她们把她包围在中间，想给她温暖。
而此时王子出现，他终于找到了他的真正奥杰塔。他和奥杰塔解释，深爱着王子的奥杰塔最终选择了相信王子。在最后一幕的最后一支白天鹅双人舞中，两人从误解到和好，但王子和奥杰塔虽然手牵着手，但连续的几个背对背的，相反方向的舞动动作预示着他们越来越远的爱情结局。
正当两人难舍难分之时，白雾从舞台四周升起，营造了最后的悲剧气氛。在电光之间，恶魔又出现了，音乐急转而下，危险的气氛被烘托，王子守护着奥杰塔，一支两男一女的三人情节舞很好地诠释了他们之间的战争。
但是最终，在纠缠间，在天鹅们的帮助下，王子一剑杀死了恶魔。知道诅咒无法解除的两人，为守护两人的爱情，双双投湖自尽了。
白色的缥缈的烟雾间，音乐就在这里戛然而止，幕布落下，剧终了。
剧结束了，观众站起身，他们久久不愿离去，他们都意犹未尽。此起彼伏的掌声和欢呼一阵比一阵热烈。观众们狂热的掌声让两位主演木莱未和普诺宁返场谢幕多达五十次。要知道史上谢幕最多次的《天鹅湖》是1961年，由英国芭蕾皇后玛戈·芳婷创造的89次。
木莱未与普诺宁牵着手站在舞台上，望着台上甚是激动的观众们，他们一直觉得在两个月以来，再苦再累，为了现在这一刻，一切都是值得的。木莱未看到了在观众席上的汤姆。她远远地看着他，她看到他眼里的骄傲，他向她竖起大拇指。她的笑意更加明显了。
这场在首演前就被媒体广泛宣传为世纪演出的《天鹅湖》，他们有期待，他们想过这么大投入的舞剧肯定是值得一看的，但“世纪演出”这么大的帽子终究是大了。
人人都耳熟能详的，人人都看过的《天鹅湖》从诞生以来有两百多个版本，即使是不喜欢芭蕾的人可能在小时候被父母领着去剧院，看的第一场芭蕾舞剧可能就是《天鹅湖》。
《天鹅湖》有太多的珠玉在前，他们的演出者可都是在芭蕾舞界闯荡多年的大名鼎鼎的芭蕾舞蹈家，而这次的出演者，无论是多少年难遇的天才舞者，但终究是两个第一次担任大型芭蕾舞剧主角的只有二十岁的新人演员。
可这两个半小时的演出下来，演出前走进大剧院前，他们所有任何的疑虑都在木莱未跳出那段含羞的少女变奏后，被彻底地抛到了脑后，直到演出结束后，那个“世纪演出”头衔是他们唯一可以形容的词。这真的可以称作是21世纪第一个十年来最好的芭蕾舞剧。在一些观众的心里，觉得他们这是他们有生以来在剧院里看过最好的一个《天鹅湖》版本。而难得是，出演如此完美的《天鹅湖》是两个只有二十岁的刚走出校门的年轻人。他们的年轻在此刻反而成为了这个版本会让人津津乐道的原因之一。
此次的《天鹅湖》版本在原本剧情的基础上进行了改动。在原剧里，剧情是有断层的。而新增加的剧情将主线衔接的更加顺畅。而这新增加的情节里，是顺着木莱未在比赛期间的那段黑天鹅独白展开的。
王子与白天鹅的初次相遇是在天鹅湖边，两人第一见面，奥杰塔就全身心地相信王子，将诅咒的唯一解救之法交到了王子身上。我们可以说，这是爱情的力量。但在常理来说，一见钟情的爱情是否真的有那么大力量吗？这是有些突兀的。但新增加的情节中，原来还是少女时期的奥杰塔就有了一次与王子的相遇，他们的爱情萌芽从这里开始。那么再见时，奥杰塔能产生对恋人全身心的依恋就是水到渠成了。
而奥吉莉亚为何化作奥杰塔的模样迷惑王子犯下错误，在原剧情里，只是简单地提到了这是应他父亲恶魔的要求。所以，王子和奥杰塔的悲剧只是恶魔的对爱情的一个实验吗，或者说一个无聊的游戏？而这里，原来奥吉莉亚也是苦苦单恋着王子的，所以出于爱护女儿的恶魔为了女儿的心愿，他主导了这个悲剧。
这样新增加的剧情让观众们看到了新意，不由地开始期待起了下面的表演。在舞蹈方面，动作有了大幅度的调整，在保留经典动作的同时，又创新出不少的不同的组合，而且在难度系数上，是近年这么多演出版本中最高的。民众如此崇尚芭蕾的一个原因就是，追求技术上的视觉享受。芭蕾演员绚烂的舞蹈技巧，在动作上挑战着不可能的极限，做到了他们做不到的。