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“如今吴贼已然撤去，依前番懏义之计，可于此处分兵两部。一路杀往吴国东北之地，直捣黄龙，攻取吴郡。一路则进往吴国西南之地，平定西南各郡，并之交州。吴郡之战，至关重要，自然由朕亲自统率，至于进往西南之军，谁人愿往！？”
曹操话音一落，眼光却立马投向了夏侯渊。夏侯渊心里会意，慨然出席，拱手拜道。
“夏侯妙才愿往！！”
众将亦是明悟，并无争功。曹操哈哈大笑，捂掌笑道。
“好！！妙才愿去，朕大可安枕无忧矣！！妙才需多少兵马！？”
“三万便可！！”
夏侯渊虎目一瞪，凝声喝道。曹操却是恐夏侯渊托大，摇首拒道。
“不可！朕听闻孙仲谋派其麾下大将贺齐、朱治在长沙等郡还有交州之地，征集不少兵马。何况吴国西南之地甚为广阔，交州蛮夷之地，更是险峻无比。妙才此去不可轻心大意！！”
曹操说罢，夏侯渊见曹操眼中闪过几分关切之色，心里感动，诺诺而应。曹操沉吟一阵后，眼光一亮，眼中忽地转向姜维，凝声而道。
“伯约心思谨慎缜密，你若愿往同去，妙才如虎添翼，必能势如破竹，朕可无虑也。不知伯约可否愿往！？”
姜维听曹操叫唤，立马面色一震，忿然而出，拱手应道。
“幸蒙陛下如此赏识，维愿肝脑涂地，效以犬马之劳！！”
“哈哈哈！！好！好！！好！！！夏侯妙才、姜伯约听令！！朕令你等引军八万，夏侯妙才为军中主将，姜伯约为军中副将，即日整军待发！务必要在三月之内，攻克吴国西南之地！！”
曹操纵声大笑。夏侯渊、姜维齐齐领命。殿内一众将士却是不少者闪过几分异色。夏侯渊跟随曹操征战四方，数十年哉，立下无数汗马功劳，统率三军，自然合情合理。但这姜维，年纪轻轻，虽屡屡立下奇功，但毕竟入仕不久，此下竟成为八万大军的副将，不少魏军将领听得，心中自是不忿。众人脸色变化，曹操却是看在眼里，冷哼一声，徐徐而道。
“姜伯约虽入仕不久，但其能耐如何，诸位卿家心里明悟。若非姜伯约屡献奇策，朕岂可如此迅疾攻破杀入东吴腹地，进军这般神速！？心胸狭窄，妒贤嫉能之辈，朕最为不耻！！”
曹操一声喝下，那脸起异色的将士，听得惊心动魄，连忙把神色一收。曹操脸色冷冽的环视众将，遂把眼光收回，变脸极快，嘴角含笑，与姜维谓道。
“伯约莫要辜负朕之厚望，早立下大功，教那些宵小鼠辈，心服口服！！”
姜维闻言，心中感动至极，跪伏拜道。
“陛下洪恩，维万死难报，岂敢不竭力赴之！！”
曹操听了，纵声大笑，遂封姜维为勇义将军。这虽是杂号将军，但姜维晋升之快，可谓是前无古人后无来者。曹操遂又与诸将一一吩咐，商议定后，各去歇息。
却说吕蒙施计诈过了曹操。东吴军撤出了南昌之后，孙权率领一众文武星夜赶路，望吴郡赶去，又早派各队轻骑纷纷前往潘阳、始信、会稽、临海等郡，通知各郡太守，将兵马还有征集的义勇军，望吴郡屯聚。与此同时，陆逊亦引三千兵众正往长沙、桂阳西南等郡赶去。
数日后，魏军各部人马整备充足，曹操留下二万余兵马把守南昌，自率典韦、张颌等将，一并十万兵马，望吴郡进发。夏侯渊与姜维则率八万兵马，为另一路兵马，望长沙进军。魏兵进军神速，兵分两路。同时，曹操又派人急望合肥通报贾诩，率领兵马，得令之日，立即杀往丹阳，早日攻破，兵逼吴郡。
魏军各调拨已定，东吴可谓是危在旦夕。而在此时，曹操却万万未有料到，成都已被西**攻破，蜀国余众皆逃往了交州。却说朱治受孙权之命，于苍梧广信，征集交州壮勇，得军三万余人。朱治正于广信操练兵马，交州异族未归王化，不过朱治却是能耐了得，硬是把交州各部异族训练得贴贴服服。不过朱治却是不敢居功，全因朱治心里明白，能将这些交州异族训得这般贴服，全是依仗一绝世奇才。而说出来也令人不敢相信，此奇才年不过十八，乃诸葛瑾之长子，诸葛恪也。
话说这诸葛恪，身长七尺六寸，少须眉，折頞广额，大口高声，长得剑眉星目，面如冠玉，英俊潇洒。诸葛恪重少便有才思，辩论应机，莫与为对。到了成年之时，更是英才卓越，超逾伦匹，令孙权大为欣赏，即拜骑都尉。诸葛恪深熟兵法，有过目不忘的本领，东吴上下无不异之。孙权更以为，诸葛恪假以时日，或能超越其叔父诸葛亮。
有一次，孙权见到诸葛恪，便是问他，其叔父诸葛亮与其父诸葛瑾，谁更优越。诸葛恪毫不思索，应声便答，其父更为优之。孙权听了不禁一愣，麾下众臣皆在嗤笑，认为诸葛恪不知天高地厚。哪知诸葛恪，不慌不忙，缓缓说道：我父亲知道谁是天下雄主，倾心相辅。而我叔父不识英雄，所以我的父亲更为优秀！
诸葛恪此言一出，一众吴臣顿时哑口无声，哪敢再笑。孙权听罢大笑，对诸葛恪更为喜之。后来曹操于荆州整兵，欲犯东吴。
诸葛恪年纪轻轻，却毫无惧色，劝孙权于交州征集壮勇，应付魏军。孙权听了，却是忧心忡忡。交州异族，民风彪悍，若能为之所用，自然是好。但是交州异族素来不服王化，如今交州虽被东吴所统，但其各族百姓，因早年孙策在交州坑杀交州军民，故而一直怀恨在心。孙权以前虽也在那里征发过兵众，但征的不过是边缘县分的平民，很少有深远腹地的人。
诸葛恪再三而劝，并说只要半年之内，就可征得甲士数万人。东吴官员议论纷纷，都认为交州地势险阻，地形四通八达，那里的百姓自制兵器，崇尚习武，出山就为强盗，朝廷出兵征讨就躲回山中不见踪影，自汉朝以来就无法管制，当时的人皆认为诸葛恪自恃过高，根本不太可能完成征兵之事。唯独朱治看出诸葛恪的能耐，出言应和。孙权犹豫不决，暂且搁置此事。后来诸葛谨听闻此事，大惊失色，急叫人传说诸葛恪，言诸葛恪此举不会使诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸。
诸葛恪听了，不但未有气馁，更是连番进谏，坚称他必会成功，而且还当众立下军令状。孙权见诸葛恪有此胆气，遂应诺之，提拔诸葛恪为抚越将军，随朱治一同前去交州征集兵马。
待朱治与诸葛恪赶到交州后，诸葛恪劝朱治采用软硬并施，武力围困与招抚并用的方针，发放公文给各郡所辖属县的长官，命令各郡严守疆界，严肃法纪，已归顺的山民，一律设屯聚居，发放粮饷，助其安居。渐渐地，交州百姓皆愿臣服。
随后，朱治在诸葛恪的劝说下，又调集各路将领，派兵据守险要峪口，修筑围困工事，不与交州山腹中的民兵交战，又令士兵全部抢收田野成熟的稻谷。交州民兵，新谷无收，旧谷食尽，数月后，因饥馑而被迫出山归降。
朱治大喜，得交州民兵数万，诸葛恪又下令，山民扬弃恶习，接受教化，应当安抚。迁到外县的山民，官府不得怀疑刁难，加以拘禁。交州山民周遗，过去横暴为恶，如今困迫无路，只好出山，心仍存异志，准备伺机为乱，吴军将士胡伉，知他居心，把他绑送到郡府。诸葛恪却是并无惩罚周遗，反而认为违反他先前不可拘禁山民的军令，痛斥了胡伉，令军士杖打三十杖。胡伉无故受罚，心里痛恨之。后来诸葛恪却是亲自上门赔罪，与胡伉说明利害，言他当时若是重惩周遗，来降异族必会惊慌，不日便将造乱。可若是偏袒周遗，山民疑心必消，不日便可从中征集兵马，完成孙权使命。胡伉听言，方才醒悟，又见诸葛恪真心赔罪，不但对诸葛恪并无生怨，更是极为敬服。
后来果然如诸葛恪所料，
山民听说胡伉被罚，兼之周遗感诸葛恪之恩德，投于麾下，山民知道官府只是想让大家出山，没有别的意思，于是大批山民扶老携幼，纷纷归降。数月之内，诸葛恪先后收服山民达五、六万余人，和预期的完全相同，他将其中壮丁三万余人编入军队，交予朱治操练。且说交州之人素来习武健身，于山中打猎，这操练月余，已颇见成效，各部人马骁勇强悍。各兼又有以周遗为首的异族将领相助，三万兵众仅半年之间，已然整编完毕，随时可出发征战。朱治对诸葛恪极为欣赏，与诸葛恪商议之事。
广信郡府之内，诸葛恪一袭赤红百花袍，眼光烁烁，俊脸上挂着一抹淡笑，与朱治谓道。
“时下我军已整备完毕，交州军骁勇精锐，必可为奇兵之用。恪听闻魏寇来势汹汹，已然渡过了长江，兵逼南昌。事不宜迟，将军可速发号令，即日出军，袭击其后，与王上里应外合，必能杀魏寇一个措手不及！！”
朱治闻言，扶须颔首，就欲发令。忽然，有兵士来报，言有一部蜀兵人马如今屯据在始安城外，军中有一人自称乃蜀汉丞相诸葛亮，兼并付书一封，交予朱治。朱治听了，顿时面色大变，喃喃而道。
“诸葛孔明不是在成都正与西**决战么！？怎会忽然来到这交州境内！？”
诸葛恪亦是脸色一变，不过很快稳住神色，脑念电转，便是猜到大概，带着几分唏嘘叹了一声，凝声向朱治谓道。
“想必蜀汉已亡矣。我那叔父无处可投，想东吴乃是盟国，故来相投！！”
朱治听诸葛恪这一说，顿时虎目瞪大，惊呼一声，带着一脸的惊骇之色望向诸葛恪。诸葛恪神色沉着，微微颔首，以示确认。朱治心头大乱，疾声而道。
“诸葛孔明号称智多胜妖，蜀汉之主刘玄德更是当世枭雄，麾下猛将如云，更兼成都地势险峻，城池固若金汤，就凭西**数万兵力，如何破得！？”