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在乾京的朝廷大臣们忙着准备迁都的时候，吐谷浑之战开打了。
正如赵俊生所预料的那样，党项各部落首领们也都一个个精明似鬼，在约定的发动进攻的三月二十五他们没有发动进攻，而是再等了五天之后才出兵，他们也想等乾军先出兵，他们再出兵，双方心里都有自己的小九九。
而在党项各部落内部也是联合的同时又互相防备，小部落担心被大部落吞并，大部落也在打小部落的主意，想让小部落的骑兵当炮灰。
吐谷浑王慕利延其实一直在防备乾军，不过吐谷浑没有步兵，守不住关隘和城池，因此在得知乾军有出兵的迹象时，他下令收缩兵力，把所有兵力集中在西平、龙耆城、伏俟城、树敦城四个城池附近。
可让慕利延万万没想到的是南边山谷里的党项人向他出手了，而且一出动就是两万骑兵，此前吐谷浑与党项人也打过仗，但党项人从来没有出动过如此多的骑兵，这几乎是等于党项所有部族都出动了。
“大王，乾军也出兵了！”一个骑兵跑进大帐向慕利延报告。
“什么，乾军也出动了？”慕利延脸色大变，“他们是从哪个方向杀来的？”
“他们分别从两个方向杀来的，从金城方向出动了一万五千人，从大斗谷出动了两万人！”
慕利延喃喃自语：“吐谷浑的大劫要来了！”
大将赤利站出来说：“大王，现在我们受到三面夹击，十分危急，必须想办法破敌，无论是党项人还是乾军，他们的推进速度都很快，一旦被他们打到伏俟城附近完成合围，我们必败无疑！”
慕利延思索良久，问道：“党项人的骑兵现在大概在何处？”
“应该已经翻过巴颜山口，他们的进攻方向是树敦城！”
慕利延眼神逐渐变得锐利，他冷着脸说：“与其分兵迎击被逐一蚕食，还不如集中兵力先攻一路！乾国强大，就算我们击败了其中一路乾军，他们可以源源不断的派来兵马，跟他们死磕不划算，到最后吃亏的还是我们！我们先集中兵力打垮党项人，然后在这高原上与乾军周围，本王要让他们来多少死多少！传令下去，各部兵马迅速集结，让伏俟城内男女老幼全部迁往白兰暂避乾军锋芒！”
赤利吃惊道：“大王，伏俟城是我吐谷浑的都城，就这样丢弃都城无论对百姓还是对二郎们的士气打击都是很大的！”
“我知道，你去传令吧！”
“是！”
两个时辰之后，三万吐谷浑骑兵和十万吐谷浑男女老幼携家带口在城外集合了。
慕利延登上了伏俟城的城楼上，他扶着墙垛看着下面十几万人大声高呼：“乾国向我们出兵了，他们兵分两路来攻打我们，无耻的党项人各部也联合起来偷袭我们，我们必须暂避敌军的锋芒，今天我们放弃伏俟城是为了活下去，总有一天我们还会再夺回来！”
“赤利，你带一万骑兵保护男女老幼迁往白兰，即可出发！”
“是，大王！”
赤利带着一万骑兵护卫着十万吐谷浑百姓向西南方向而去。
不久，慕利延带着两万骑兵向东南方向的树敦城出发。
等慕利延带着两万骑兵赶到树敦城时，党项人的两万骑兵已经距离这里只有一天的路程，而树敦城集中了周围的一万吐谷浑骑兵，这些人正在做迎战准备。
慕利延手里有三万人马可以指挥，只可惜留在龙耆城和西平的吐谷浑骑兵无法迅速调回，他们要护着那里的吐谷浑牧民们撤退，要不然他把所有兵力都集中起来有五万人马。
“大王，我们已经收到消息，我们在南边的大小部落都遭到了党项人的屠戮，只有很少的人逃到树敦城来，根据逃来的牧民说党项人最迟明天正午之前就可以抵达这里！”
慕利延下令：“多派哨骑探查，一定要搞清楚党项人的行踪！”
“是，大王！”
翌日清早，哨骑带回来了党项骑兵的动向，他们正在向树敦城快速挺进，中午之前可以抵达。
慕利延心里其实并没有把握，党项人的马都是好马，冲刺时很迅猛，党项骑兵在作战时一个个都悍不畏死，极为凶悍，平日里党项各部落之间很少往来，因此党项人出动时最多不过几千人，少的时候几十人。
若是只有一两个部落，慕利延完全没有压力，但这次党项人似乎全族出动了，这一仗不好打，弄不好就会翻船。
“大王，我们不把兵马布置在城外迎战吗？”
慕利延摆手：“不着急，如果我们现在就出城摆开阵势，党项人的哨骑肯定会发现，党项首领们就知道我们做好了准备，他们定会距离树敦城很远就停下来，等所有人都吃饱喝足、休息好了再向我们攻击。本王这么做就是要先麻痹他们，让他们放松警惕，等他们到了城下，我们再一股脑杀出去！”
过了一个多时辰，慕利延派出去的哨骑传回来消息，党项人的两万人马已经到了十里之外，吐谷浑哨骑的后面还有党项人的哨骑追杀。
慕利延当即下令让城内三万吐谷浑骑兵做好出击的准备。
没过多久，一支浩浩荡荡的党项骑兵就向树敦城快速飞奔而来，大军行进过后卷起的烟尘直冲天际。
隆隆的马蹄声如同滚滚雷声，整个大地都在颤抖。
“大王，他们来了！”
党项人的骑术很高明，战马的质量很高，都很神骏，他们在抵达城外两里之后就开始按部落编制进行整队。
慕利延眼神一凝，他知道此时是出击的最佳时机，他不再等了，转身就跑下城楼。
“大王，所有人都准备好了！”一个将军报告。
慕利延翻身上马，挥手：“传令另外两万人打开东西两道城门，从左右两翼出击！”
“是，大王！”
慕利延指着前方：“打开城门！”
城门发出咯吱咯吱的声响打开了，慕利延拔出弯刀举过头顶然后劈向城门方向：“儿郎们，跟我杀出去，杀光那些党项蛮夷，跟我冲啊！”
“冲啊——”
“呜噜噜——呜噜噜······”吐谷浑骑兵们一个个鬼叫着跟着慕利延依次冲出城门向城外的党项人杀过去。
“杀啊——”慕利延一边打马一边挥舞着弯刀大叫。
“杀——”吐谷浑骑兵们不停的大叫。
城外的党项人首领们看见吐谷浑人竟然在这个时候杀出来，一个个脸色大变，拓跋部首领拓跋思齐拔出弯刀向前一指：“不能等大队集结了，给我冲过去，杀——”
“杀——”
吐谷浑人早已做好了完全的准备，而党项人刚刚到来，立足不稳，他们没有任何心理准备要离开开战，但此时已经由不得他们了，如不迎战，只能是死路一条。
“噗嗤噗嗤······”慕利延打马飞快的冲刺，不停的挥刀砍杀党项骑兵，党项人凶悍，只要还没有落马，他们就会拼死反击。
双方进入了大混战，慕利延完全低估了党项人的坚强作战意志和悍不畏死的精神，尽管他以逸待劳，可党项人在身体和战马疲乏的情况下都极为顽强的拼死作战。
随着战斗进行下去，慕利延的心里越来越凉，兵力超过一定的人数之后，党项人的战斗力有了显著提升。
好在从东西两个城门杀出来的吐谷浑骑兵很快从左右两翼夹击过来，一举压住了党项人的凶悍势头，前方党项人死伤惨重，隐隐有抵挡不住的迹象，但后方大量的党项骑兵加入缓解了这种局面。
这一仗打得十分惨烈，从中午时分一直杀到黄昏，双方都损失惨重，慕利延这一方损失了一万多人，而党项人这边经过长途行军之后又仓促应战，即便如此，他们的损失也少于吐谷浑人，他们损失了七千余人。
天快黑了，战斗打不下去了，黑灯瞎火的厮杀很容易误伤，双方谁都奈何不了谁，也是很有默契的分开。
吐谷浑人退兵回城，而党项人退兵三十里宿营。
当天夜里，慕利延深感党项骑兵的难缠，如果还这么继续打下去，只怕他这剩下的不足两万人会与党项人拼光。
经过深思熟虑之后，慕利延下令连夜撤军，不足两万吐谷浑骑兵在慕利延的率领下连夜撤往白兰。
实际上到了此时，党项人也杀不动了，他们此前经过长途跋涉，无论骑士还是战马都很疲劳，又拼杀了一个下午，等宿营之后早就累得不能动了，直到第二天依然没有恢复过来。
哨骑很快带来了慕利延率军离开树敦城的消息，于是党项人进驻了树敦城，他们瓜分了吐谷浑人来不及带走的粮食、牛羊和其他物资。
这一仗党项人全体损失了近八千人，这是党项人从来都没有发生过的事情，因为伤亡太大，有几个部落首领以此为由拒绝继续出兵，他们需要让剩下的人恢复体力和精神。
有几个首领主张继续进军，因为按照与乾国的约定，谁占据的地盘归谁所得，可以不追慕利延，但他们可以抢占更多地盘。
这个建议得到了其他首领的支持和赞同，几个原本不打算继续进军的首领也舍不得嘴边的肥肉被人抢走，于是都同意继续进军。
而在就在这个时候，一个哨骑来报：“禀报各位首领，乾国派来使臣！”
党项首领们面面相觑：“乾国使臣怎么来得这么快？来做什么？”